Mniej pytań o status
Klient widzi aktualny etap, termin i kolejne działanie bez wysyłania wiadomości do opiekuna.
WIDOK KLIENTA / JEDNO MIEJSCE
Klient powinien widzieć status, dokumenty i kolejne kroki bez proszenia o update.
Dobry portal klienta nie wygląda jak techniczny dodatek. Wygląda jak część porządnej obsługi. Ma dać klientowi spokój, a Twojemu zespołowi mniej powtarzalnych pytań.
Mniej telefonów o status. Więcej kontroli po obu stronach.
CO ZYSKUJESZ
01Statusy, płatności i dokumenty w jednym widoku
02Mniej ręcznego odpisywania na te same pytania
03Lepsze doświadczenie klienta bez zwiększania obsługi
KIEDY TO MA SENS
Jeśli klient ciągle pyta o status, to nie musi być część procesu.
Portal klienta działa najlepiej wtedy, gdy przejmuje pytania i czynności, które nie wymagają człowieka po drugiej stronie. Klient loguje się i od razu widzi, co dzieje się z jego sprawą, projektem, zamówieniem albo finansowaniem.
Po Twojej stronie zespół nadal ma kontrolę nad tym, co jest widoczne, kiedy pojawia się kolejny etap i jakie działania może wykonać klient. Nie budujemy osobnej wyspy — portal może być częścią większego systemu albo integrować się z tym, czego już używasz.
CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ
Technologia jest środkiem. Liczy się efekt po Twojej stronie.
Zakres funkcji zawsze zależy od procesu. Efekt powinien jednak być prosty do rozpoznania: mniej ręcznej pracy, mniej chaosu i szybszy dostęp do właściwych informacji.
Dokumenty w jednym miejscu
Udostępnianie, pobieranie, przesyłanie i porządkowanie dokumentów bez szukania załączników w mailach.
Lepsze doświadczenie klienta
Klient ma poczucie kontroli, bo widzi proces i wie, czego od niego potrzebujesz.
CO MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ W ROZWIĄZANIU
Budujemy tylko to, co ma rolę w procesie.
To nie jest zamknięta lista modułów. Traktuj ją jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, czego naprawdę potrzebują Twoi klienci i zespół.
Konto klienta i bezpieczne logowanie
Role, uprawnienia i dostęp tylko do właściwych danych.
Statusy i etapy procesu
Czytelna oś tego, co już się wydarzyło i co będzie dalej.
Dokumenty i pliki
Wysyłanie, pobieranie, wersjonowanie i potwierdzenia.
Płatności i rozliczenia
Widok należności, historii płatności i dokumentów finansowych.
Wiadomości i powiadomienia
Komunikacja osadzona w kontekście konkretnej sprawy lub projektu.
Akceptacje i decyzje
Klient może zatwierdzić zakres, dokument albo kolejny etap bez mailowej wymiany.
CZY TO DLA CIEBIE
Warto o tym porozmawiać, jeśli rozpoznajesz swój proces poniżej.
01Obsługujesz klientów w procesie, który trwa dłużej niż jedną transakcję.
02Klienci regularnie pytają o status, termin, dokumenty albo płatności.
03Twój zespół ręcznie wysyła te same informacje do wielu osób.
04Chcesz, żeby klient miał lepsze doświadczenie bez zwiększania liczby osób w obsłudze.
JAK ZACZYNAMY
Nie potrzebujesz specyfikacji. Potrzebujemy dobrego obrazu problemu.
Na pierwszym etapie chcemy zrozumieć ludzi, dane i decyzje. Dzięki temu możemy zaproponować zakres, który ma sens zamiast od razu wyceniać przypadkową listę funkcji.
Opisujesz obecną sytuację
Co dzieje się dziś, kto bierze udział w procesie i gdzie pojawia się największy koszt albo frustracja.
Porządkujemy przepływ
Rozpisujemy etapy, dane, role, wyjątki i miejsca, w których narzędzie powinno pomóc.
Ustalamy pierwszy sensowny zakres
Oddzielamy funkcje niezbędne od tych, które mogą poczekać do kolejnego etapu.
Dostajesz konkretny kierunek
Wiesz, co budujemy, dlaczego, jak podejdziemy do wdrożenia i co będzie kolejnym krokiem.
