Leady i klienci
Źródło, etap, właściciel procesu i pełna historia kontaktu.
PIPELINE / DOKUMENTY / DECYZJE
Proces finansowy ma prowadzić klienta do decyzji. Nie rozpraszać zespołu na śledzenie statusów ręcznie.
Mivare Finance porządkuje leady, dokumenty, oferty, statusy, zadania i rozliczenia, żeby cały pipeline był czytelniejszy dla zespołu i klienta.
Gdy rośnie liczba klientów i etapów, porządek w statusach staje się przewagą.
CO ZYSKUJESZ
01Lepszy wgląd w pipeline i etapy procesu
02Mniej brakujących dokumentów oraz przestojów
03Pełniejszy obraz skuteczności sprzedaży i rozliczeń
DLA KOGO
Brokerzy, pośrednicy finansowi, doradcy i firmy obsługujące procesy finansowe.
W finansach klient potrafi przejść przez wiele etapów i instytucji. Jeśli status istnieje tylko w głowie opiekuna albo w kilku arkuszach, skala szybko staje się problemem.
Nie zakładamy, że każda firma pracuje identycznie. Produkt daje fundament branżowy, a wdrożenie możemy dopasować do Twoich ról, etapów, dokumentów i sposobu obsługi klienta.
CO PORZĄDKUJEMY
Najważniejsze elementy procesu w jednym środowisku.
Nie chodzi o to, żeby zastąpić każdy program w firmie. Chodzi o to, żeby kluczowy proces miał jedno miejsce i jeden aktualny kontekst.
Dokumenty
Lista wymaganych materiałów, braki i status kompletności dla konkretnej sprawy.
Oferty i warianty
Porównanie propozycji i historia zmian bez osobnych plików dla każdego klienta.
Status procesu
Czytelny etap po stronie zespołu i — jeśli chcesz — również po stronie klienta.
Zadania i przypomnienia
Kolejne działania wynikają z procesu, a nie z pamięci opiekuna.
Rozliczenia i raporty
Widok wyników, prowizji, źródeł i skuteczności procesu.
PO CO TO WDRAŻAMY
System ma dać Ci mniej chaosu i więcej kontroli.
Najlepszy test produktu jest prosty: czy po kilku tygodniach zespół chce wracać do starego sposobu pracy? Projektujemy tak, żeby odpowiedź brzmiała „nie”.
Więcej kontroli nad pipeline
Wiesz, co dzieje się z każdą sprawą i gdzie proces stoi.
Mniej brakujących dokumentów
System jasno pokazuje, czego jeszcze potrzeba od klienta.
Lepszy obraz sprzedaży
Możesz analizować źródła, etapy i skuteczność bez ręcznego składania raportów.
DOBRY MOMENT NA WDROŻENIE
Warto się odezwać, jeśli któryś z tych punktów brzmi znajomo.
01Obsługujesz wiele równoległych procesów finansowych.
02Dokumenty i statusy są rozproszone między opiekunami.
03Chcesz lepiej widzieć pipeline i skuteczność zespołu.
04Potrzebujesz procesu, który nie mieści się w standardowym CRM.
Nie chcemy, żebyś kupował funkcje. Chcemy, żeby po wdrożeniu firma działała spokojniej, szybciej i bardziej przewidywalnie.
